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投资者评级-这就是目前我们终端上面展示的ESG社会责任数据

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财付通遭央行处罚

圖2:2019年7月8日 康得新退市

近年來,眾多上市公司及其子公司因環保違規、社會責任等問題而被點名或處罰。一些公司因受到重罰,股價也大跌。在此背景下,投資者的環保意識、社會責任意識逐漸增強,責任投資和ESG理念進入專家、政府、機構和投資者的視線。

由此我們可知ESG評級數據具有事前預警的效果,可以幫助投資者從非財務信息中排除「雷股」,控制投資組合的下行風險。

2019年7月8日,證監會對康得新進行處罰,由於其公司在2015-2018年連續四年的凈利潤實際為負、累計虛增利潤119億元,觸及重大違法強制退市情形,進行退市。康得新的退市,為投資者敲響了警鐘。財務數據造假,使得投資者捲入黑天鵝事件的漩渦。

ESG數據,盡在萬得萬得作為中國大陸領先的金融數據、信息和軟件服務商,已建成國內完整、準確的以金融證券數據為核心一流的大型金融工程與數據倉庫。隨着ESG數據的發展,萬得緊跟ESG的浪潮,致力於推動綠色金融,可持續投資在中國的發展。Wind金融終端於2019年9月全面發佈Wind ESG 數據系列產品,包括F9里的ESG原始數據、評價數據、Wind ESG標準數據;股票指標體系中的ESG指標;報表中的ESG評價數據等內容。

社會價值投資聯盟是中國首家專註于促進可持續發展金融的國際化平台。社投盟協同研發出全球首個A股上市公司可持續發展價值評估模型,從目標、方式、效益三方面考量企業所創造的經濟、社會和環境綜合價值,建立起首個可持續發展ESG2.0數據庫,為投資者踐行可持續發展投資提供關鍵的信息和工具。

ESG(環境、社會、治理)在國際資產管理行業已經成為一種主流的投資理念和投資策略。而在中國,ESG投資的重要性也越來越引起金融機構與投資者的關注。在官方監管、評級機構、金融機構的攜手助力下,相信ESG理念投資的實踐與應用也越發普及與廣泛,並實實在在地造福投資者,為其規避風險,帶來超額收益。

(圖片來源:Wind金融終端F5)

本文首發於微信公眾號:Wind資訊。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

2.ESG 評級數據在終端F9展示ESG評級數據,以下三家均是與萬得獨家合作的ESG評級機構,分別為社投盟、商道融綠和OWL。(排名不分先後)

圖1:康得新在暴雷前兩年ESG評級

OWL是美國一家完全致力於可持續發展的數據提供商,擁有高標準的ESG數據,覆蓋全球超過20000家公司。

是否有途徑可以避免踩雷呢?財務指標代表過去,聚焦商業模式及競爭優勢的經典公司分析框架代表當下,而ESG (環境、社會與治理)數據作為非財務數據,它無法通過傳統的財務模型進行識別。ESG數據在一定意義上代表着未來,比如內部治理、腐敗、工傷率、產品安全、能源消耗等沒有在財務數據中披露的信息,長期會反映到公司的盈利之中。

图4:ESG社会责任数据

(圖片來源:Wind金融終端F9)

商道融綠是我國本土最早從事ESG研究的機構,擁有十年以上經驗。融綠自主研發的ESG評估體系,在全球通用方法基礎上,根據A股情況進行本土化完善,提供投資者可便捷使用的ESG數據。融綠ESG指標體系分為三級指標,共採集超過1000項以上ESG數據指標,幫助投資者規避ESG風險,穩定投資回報。

黑天鵝事件——ESG排除雷股

(圖片來源:Wind金融終端F9)

1.ESG 社會責任數據萬得向投資者提供可用且可靠的ESG數據,萬得全量收集所有可以獲取到的「上市公司社會責任報告原始數據表」,對其中披露的可加工及研究的定量數據進行了加工,覆蓋1000家左右的A股上市公司。(市場上公布社會責任報告的公司約1000家,因此收集了所公布數據的全量的公司的ESG數據)。ESG評級國際與國內沒有通用的方法論,但所有的ESG評級都會用到底層的ESG數據,這就是目前我們終端上面展示的ESG社會責任數據。大型的投資機構可以使用ESG原始數據進行建模,利用自己的評級方法論來獲得ESG評級,為投資提供參考性意見。

(數據來源:Wind金融終端社投盟、商道融綠、美國OWL ESG評級)

圖3:「蜂蜜門」事件同仁堂股價大跌

黑天鵝的事件頻發,百年老店同仁堂(600085,股吧)因「蜂蜜門」事件所引起的負面效應還讓人歷歷在目。2018年12月中旬,有媒體爆出,鹽城金峰食品科技有限公司(同仁堂蜂業受託加工生產單位)被曝回收大量過期、臨近過期蜂蜜,表面宣稱「退給蜂農養蜜蜂」,暗地裡卻將之倒入大桶,送入原料庫。事件一出,同仁堂立即陷入質量安全風波,使社會公眾對其產品產生信任危機。2018年12月14日至2018年12月21日期間,公司股價從最高30.45元/股下跌至26.02元/股,最大跌幅14.55%。

同仁堂在2018年12月爆發黑天鵝事件,使投資者遭受了巨大損失。而在此類「黑天鵝」事件發生之前,ESG數據能夠為投資者敲響警鐘。2018年6月,同仁堂的ESG評級就為C+ (商道融綠ESG評級)、 BBB-(社盟可持續發展ESG2.0),50.67 (OWL ESG 評級),遠低於同行業標準。

(圖片來源:Wind金融終端F5)

图5:ESG评级数据

今日关键词:穆加贝举行国葬